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信息科技从十三五国家信息化规划看通信产业投资方向荐5股

发布时间:2019-08-16 17:14:43 编辑:笔名

信息科技:从《十三五国家信息化规划》看通信产业投资方向 荐5股 2016-12-29 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

行业事件:

国务院印发《“十三五”国家信息化规划》,本次规划是对7月27日发布的《国家信息化发展战略纲要》的细化落实,涉及到通信产业的关键领域有:5G、北斗、云计算、物联网和光通信等,在全文七大部分中的第五部分“优先行动”Top 为:1、加快5G技术研究和产业化;2、加快北斗建设应用; 、云计算和物联网原始创新。

点评:

5G是未来5年通信产业主题,关注700M/800M/900M黄金频段利用释放数字红利。《规划》将5G列入核心技术超越工程,提出到2018年,开展5G网络技术研发和测试工作,到2020年,5G完成技术研发测试并商用部署。根据 GPP的规划,2018年下半年形成5G标准版本,2019年底完成满足ITU要求的5G标准完整版本。从产业进度来看,5G目前处于技术标准制定、场外试验和产品预研阶段,二级市场仍处于主题概念阶段。广电700M用于无线通信、电信800M、联通900M频率重耕是时间上更近、确定性更强的投资主题,推荐中信国安、中兴通讯。

北斗基础设施加速完善,行业应用市场随后成长,看好农业、交通、军工行业应用。《规划》指出持续推进北斗系统建设和应用,到2020年,建成由 5颗卫星组成的北斗全球卫星导航系统,开展行业应用示范,推动北斗系统在国家核心业务系统和交通、通信、广电、水利、电力、公安、测绘、住房城乡建设、旅游等重点领域应用部署。我们认为随着北斗基础设施加速完善,行业应用市场会随之成长起来,重点看好在农业、交通、军工行业的应用,推荐合纵思壮、海格通信、华力创通等。

云计算空间巨大,传统IDC、CDN企业向上延伸介入,关注跨界创新。《规划》将云计算列入核心技术超越工程、信息产业体系创新工程和优先行动计划,提出到2020年云计算技术体系基本建立,技术水平接近国际先进水平;鼓励在“一带一路”沿线节点城市部署数据中心、云计算平台和内容分发网络(CDN)平台等设施;为保障国家基础数据和敏感信息安全,出台党政机关和重点行业采购使用云计算服务的相关规定。美国已有54%的企业使用云计算,新出现的互联网公司90%以上使用云计算,我国云计算产业起步较晚及国内对公有云安全性,可靠性和可迁移性的顾虑导致我国云计算需求未完全释放,未来空间巨大。IDC、CDN企业原有业务与云计算存在产业链层次关系,纷纷向上延伸介入云计算领域,关注跨界创新者神州数码、网宿科技、高升控股等。

物联网当前需要解决场景分散和终端芯片成本均摊过高的问题,等待NBIOT芯片量产,有望率先在公用基础设施行业落地。《规划》将物联网列入核心技术超越工程、信息产业体系创新工程和优先行动计划,提出到2020年物联网技术接近国际先进水平;组织实施农业物联网区域试验;建立城市级物联网接入管理与数据汇聚平台,深化物联网在城市基础设施、生产经营等环节中的应用。物联网发展的障碍在于应用场景分散、市场碎片化,无法规模化进而导致成本过高,NBIOT标准能有效解决这一问题,预计2017年上半年NBIOT芯片能实现量产,有望率先在公用基础设施行业落地。关注华为在NBIOT领域的进展。

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